Ihre individuelle Portfolioanalyse: Schritt für Schritt
Erfahren Sie, wie Sie durch unseren Prozess zu einer klaren und unabhängigen Einschätzung Ihrer Geldanlagen gelangen.
Unser Experten-Team
Kompetent, erfahren und neutral für Sie da
Lars Meier
Finanzanalyst
Master Finanzwirtschaft Uni Frankfurt
Anlagebewertung
Sparkasse Berlin
Fokussiert auf objektive Auswertungen komplexer Anlagesituationen und persönliche Kundenbetreuung.
Svenja Block
Senior Analystin
Diplom Betriebswirtschaftslehre LMU München
Portfoliostruktur
Commerzbank
Bringt jahrelange Erfahrung aus der Finanzbranche und legt Wert auf Neutralität sowie verständliche Beratung.
David Sturm
Kundenberater
Master Betriebswirtschaft Uni Köln
Kundenkommunikation
DekaBank
Betreut Mandanten rund um Portfolioanalysen und sorgt für transparente Kommunikation während des Prozesses.
Heike Lorenz
Fachreferentin
Magister Wirtschaftsrecht Uni Hamburg
Datenschutz
Allianz
Spezialisiert auf die Bewertung von Portfolios und auf Datenschutz bei allen Abläufen der Beratung.
Unser Analyseprozess im Überblick
Von der Unterlageneinreichung bis zur persönlichen Auswertung begleitet Sie unser Team transparent.
Unterlagen prüfen und aufnehmen
Sie übersenden Ihre relevanten Unterlagen sicher an unser Team. Danach erfolgt eine Sichtung aller Angaben.
Die Übertragung kann online oder per Post stattfinden.
Analyse der aktuellen Struktur
Unser Team bewertet Ihr bestehendes Portfolio neutral und beurteilt Diversifikation sowie Chancen und Risiken.
Keine Empfehlung bestimmter Produkte. Ergebnisse sind objektiv.
Ergebnisse aufbereiten und erläutern
Sie erhalten eine verständliche Aufbereitung der Resultate und können gezielt Fragen stellen.
Wir setzen auf Transparenz und Klarheit für Ihre Entscheidungen.
Abschließende persönliche Empfehlung
Abschließend geben wir eine individuelle Einschätzung zu möglichen nächsten Schritten ab.
Sie entscheiden, ob und welche Maßnahmen Sie umsetzen möchten.
Vergleich: Unser Ansatz und Alternativen
Wie unterscheiden sich objektive Analysen von standardisierten Lösungen?
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen neutralen Analysen und klassischen Services.
sylarenquon Analyse
Individuelle Auswertung Ihres Portfolios durch Fachleute.
Klassische Beratung
Standardisierte Bewertungsmethoden und Festpreise.
Objektivität der Analyse
Anlagebewertung ohne Produktinteressen
Transparenz im Prozess
Alle Schritte sind nachvollziehbar dargestellt
Kundenspezifische Berichte
Berichte werden individuell zugeschnitten
Datenschutz und Diskretion
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt